Treze anos depois, o governador do estado é assassinado por um novo tipo de Necro-Rise, chamado Orgman, que é muito mais forte e pode se amedrontar à qualquer um, a Millennion agora exporta esses orcmen para lucros enormes. Laguna Glock tem a tarefa de aumentar a produção de Bear Walken, que está revoltado com o recém-desenvolvido projeto Necro-Rise, mas só fica na Millennium para cuidar de sua filha. É revelado que Balladbird Lee e Bob foram submetidos ao procedimento de "Superiorização" para fazer orcmens com conscientes. Maria foi encontrada e tem uma filha chamada Mika Asagi. "Sangrento" Harry, como é agora conhecido, ordena que eles sejam mortos, a fim de evitar disputas por sucessão. Mika consegue escapar do esquadrão da morte, mas Maria é morta e Butler Tokioka é morto por um Orgman. Mika chega ao Dr. Tokioka depois de conhecer o passado de sua mãe. Enquanto vão embora, eles são atacados por um grupo de orcmen e Beyond The Grave desperta, o que remete à cena de abertura do primeiro episódio.