Em um breve flashback, Bob está em coma devido à sua obesidade mórbida e colesterol alto. Laguna Glock sugere a Balladbird Lee que a superiorização pode salvá-lo, mas é um risco. Lee concorda, mas ele próprio é submetido ao procedimento primeiro como sujeito de teste. Mika descobre a história da Millennion e quem é quem na organização. Ela aprende sobre Harry Sangrento e os Quatro Grandes, sendo Bear Walken, Bob Poundmax, Balladbird Lee e Bunji Kugashira. Tendo aprendido sobre uma grande festa na mansão onde todos os grandes chefes estarão presentes, Grave foge para assassiná-los. Em vez disso, ele é recebido por muitos orcmen, uma armadilha orquestrada pela contra-inteligência de Bob, bem como pelos grandes chefes. Os chefes partem, exceto Bob, que fica para trás para testar seus poderes superiores. Enquanto se afastam, Bunji e Bear parecem nostálgicos por terem visto Brandon novamente. Durante a briga com Bob, Grave se lembra de Harry e o que ele fez.