Na porta da Millennion, Harry e Brandon se separam. Enquanto Brandon trabalha como cobrador de dívidas da máfia, gradualmente se acostumando à linha de trabalho e mudando consideravelmente ao testemunhar a morte em primeira mão, conquistando o respeito de seus colegas de trabalho. Ele se reúne com Harry depois de um trabalho e os dois discutem como estão indo suas vidas, e Brandon é apresentado a Balladbird Lee e Bob Poundmax pela primeira vez. Mais tarde, Harry dá a Brandon o endereço da escola em que Maria estuda e os dois se reencontram pela primeira vez em meses.