Sentarō e Ritsuko assistem a missa de Natal juntos enquanto Kaoru decide participar de uma festa de Natal na casa de Seiji, na esperança de se distanciar deles. Finalmente ciente de seus sentimentos por ele, Sentarō pede desculpas a Ritsuko por não saber como ela se sentia, mas os dois acabam renovando sua convicção de que eles são como a família um do outro. Junichi visita Yurika para lhe dizer que aceitou uma oferta para trabalhar para a editora de Arita em Tóquio. Ritsuko fala com Yurika e decide deixar Kaoru saber como ela se sente. Kaoru insiste que Sentarō deveria falar com Junichi antes de partir, mas Sentarō demonstra uma atitude indiferente. Sentarō envia Junichi uma carta de desafio para uma última sessão com a banda. Os dois brigam com 'Four' de Miles Davis. Na estação de metrô à noite, Junichi é abordado por Yurika, que implora a ele para levá-la com ele, mas ele insiste que eles devem se separar. Pouco antes de o trem começar a se mover, Junichi ouve os pais de Yurika na estação, zangados com ela por sair no meio de uma reunião de casamentos que eles organizaram para ela. Junichi a puxa para o trem no último momento, e os dois se abraçam quando o trem deixa a cidade. De volta à loja de discos, Kaoru abre o aparador de piano e encontra um par de luvas azuis que Ritsuko tricotou para ele.